モノリノ氏原作「NocturnaL」（コアマガジン）OVA化第2弾！！誰も知らない秘密の恋人。昼夜で想いを寄せる二人の心を追い続ける。※本作はインモーション（in-motion）技術を用い、コミックでしか味わえなかった世界観を創り出します。【STORY】「Noctunal＃3」優等生でいる事への反抗、性的欲求の甘受、悪い想像ばかり頭をよぎる。夜子から連絡がないまま二学期が終わった。江藤は、夜子に逢いたい気持ちを抱えて寒空の下、ベンチに座っていた。そこへ突然姿を表した夜子。夜子でいられる時間が短くなって、やがて…そんな想いを受け止めながら二人はカラダ重ね合う。夜が明け、そして夜子はいなくなった。朝、登校中、小夜子と会う。久しぶりに夢を見たという。それはとてもとても長い夢だった…「フランソワ」不登校になった折笠夢子の教育係として教師を辞めた「先生」が従事する事になった。教師時代、高飛車なところや妙に大人びた色気、周りとは馴染めずにいつも窓の外を眺めていた夢子に惹かれていた。だが自らの変態性癖を抑えきれなくなった「先生」は、自責の念に駆られ辞職をしていた。彼の歪んだ性癖を弄ぶ夢子の従順な犬となり、服従を誓う。原作「NocturnaL」より「NocturnaL＃3」「フランソワ」収録